天津百利特精电气股份有限公司2009年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 百利电气 股票代码 600468 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 天津市西青经济开发区民和道12号 邮政编码 300385 公司国际互联网网址 http://www.benefo.tj.cn 电子信箱 benefo600468@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘敏 孙文志 联系地址 天津市西青经济开发区民和道12号 天津市西青经济开发区民和道12号 电话 022-23979181 022-83962538 传真 022-83962538 022-83962538 电子信箱 see155@eyou.com benefo600468@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 营业收入 424,447,724.53 618,874,330.99 -31.42 804,509,690.92 利润总额 37,306,984.55 31,575,240.70 18.15 51,760,726.90 归属于上市公司股东的净利润 30,596,737.32 23,305,564.60 31.29 32,117,916.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,437,533.43 12,408,059.39 -15.88 19,673,793.67 经营活动产生的现金流量净额 15,542,687.95 44,128,846.14 -64.78 115,909,824.55 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末 总资产 954,003,372.17 823,543,160.66 15.84 910,514,924.69 所有者权益(或股东权益) 492,793,664.10 437,166,283.20 12.72 414,800,769.50 3.2 主要财务指标 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 基本每股收益(元/股) 0.0966 0.0736 31.25 0.1014 稀释每股收益(元/股) 0.0966 0.0736 31.25 0.1014 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0329 0.0392 -16.07 0.0621 加权平均净资产收益率(%) 6.76 5.47 增加1.29个百分点 7.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.31 2.91 减少0.60个百分点 4.29 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.0491 0.1393 -64.75 0.3659 2009年末 2008年末 本期末比上年同期末增减(%) 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.5555 1.3799 12.73 1.3093 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 5,800,339.76 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 6,067,670.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,001,576.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,878,423.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,533,822.11 所得税影响额 -1,003,454.17 少数股东权益影响额(税后) -1,119,173.64 合 计 20,159,203.89 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 25,982,744.88 25,982,744.88 2,657,087.52 3.3 境内外会计准则差异 3.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,158户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津液压机械(集团)有限公司 国有法人 60.50 191,668,938 161,568,000 无 财通证券有限责任公司 未知 1.16 3,676,888 0 无 天津百利机电控股集团有限公司 国有法人 1.00 3,168,357 0 无 交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金 未知 0.95 3,000,000 0 无 中国建设银行股份有限公司-万家精选股票型证券投资基金 未知 0.95 3,000,000 0 无 中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金 未知 0.63 2,000,000 0 无 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 未知 0.46 1,464,791 0 无 上海安正建设管理咨询有限公司 未知 0.26 810,900 0 无 周强光 未知 0.24 754,300 0 无 陆国良 未知 0.22 703,100 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天津液压机械(集团)有限公司 30,100,938 人民币普通股 30,100,938 财通证券有限责任公司 3,676,888 人民币普通股 3,676,888 天津百利机电控股集团有限公司 3,168,357 人民币普通股 3,168,357 中国建设银行股份有限公司-万家精选股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 1,464,791 人民币普通股 1,464,791 上海安正建设管理咨询有限公司 810,900 人民币普通股 810,900 周强光 754,300 人民币普通股 754,300 陆国良 703,100 人民币普通股 703,100 上述股东关联关系或一致行动的 说 明 天津液压机械(集团)有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　未知其他股东之间关联关系。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东天津液压机械(集团)有限公司是天津百利机电控股集团有限公司全资子公司，天津百利机电控股集团有限公司是本公司实际控制人。

　　4.3.2.2 控股股东情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津液压机械(集团)有限公司 单位负责人或法定代表人 王德华 成立日期 1995年12月27日 注册资本 190,758,237 主要经营业务或管理活动 液压、汽动元件制造;机床设备、铸件的制造;机械工艺设计及咨询服务;经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;自有房屋的租赁业务。

　　4.3.2.3 实际控制人情况 ○ 法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津百利机电控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张文利 成立日期 1995年12月5日 注册资本 1,356,480,000 主要经营业务或管理活动 从事授权范围内的国有资产经营;机电产品的制造;各类商品、物资的批发及零售;仓储;限分支机构经营：电子信息、机电一体化、新能源和节能、环境科学和劳动保护、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务、转让;广告业务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张文利 董事长 男 54 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 史 祺 董事、总经理 男 50 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 30 否 曹立志 董事 男 48 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 魏立青 董事 女 46 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 戴金平 独立董事 女 44 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 6.9 否 陈建国 独立董事 男 44 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 6.9 否 张立民 独立董事 男 54 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 6.9 否 刘 敏 董事会秘书 女 31 2009年8月14日 2012年4月7日 0 0 8.3 否 王德华 监事会主席 女 45 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 否 赵久占 监事 男 37 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 是 张金明 职工监事 男 49 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 否 梁 燕 总工程师 女 52 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 20 否 乔 霖 副总经理 男 43 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 20 否 杨 子 副总经理 女 36 2009年4月8日 2012年4月7日 0 0 20 否 孙文志 副总经理 男 38 2009年8月14日 2012年4月7日 0 0 20 否 合 计 / / / / / 0 0 / 139 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 (一)报告期内总体经营情况 2009年，公司管理层在全体股东的大力支持与公司董事会正确领导下，以一心一意谋发展，聚精会神搞建设的精神，克服了企业发展中的重重困难，坚持不断优化产业结构、强化公司治理，引领公司稳健发展，树立了公司发展进程中新的里程碑。

　　2009年，公司实现营业收入424,447,724.53 元，比上年增长-31.42%;实现利润总额37,306,984.55 元，比上年增长18.15%;归属母公司净利润30,596,737.32 元，比上年增长31.29%。

　　(二)报告期内主要完成工作 1、公司治理工作：董事会、管理层顺利完成换届工作：2009年4月8日，公司第三届董事会届满，2009年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会成员。

　　公司董事会四届一次会议选举公司新一届董事会董事长、专业委员会委员，聘任新一届管理层成员。

　　2、重大资产收购：2009年12月28日，公司董事会四届十二次会议审议通过向公司实际控制人天津百利机电控股集团有限公司收购天津泵业机械集团有限公司(以下简称：泵业集团)58.74%股权。

　　泵业集团始建于1956年，是我国第一台螺杆泵、船用离心泵、潜油电泵的诞生地，是国内螺杆泵行业规模最大、品种最全、研发、制造、检验检测能力最强的专业制造商，具有悠久的泵业生产历史与强有力的市场开发能力。

　　泵业集团的收购进一步提升了公司产业结构，推动公司机电行业产业链条的进一步完善。

　　本次收购获得公司2010年度第一次临时股东大会批准，正在进行产权交易程序。

　　3、增加对外投资： 1)公司董事会四届八次会议审议通过向公司控股子公司赣州特精钨钼业有限公司(以下简称：赣州特精)自然人股东收购赣州特精48.324%股权，并获公司2009年第二次临时股东大会批准。

　　本次收购完成后，公司百分之百持有赣州特精公司股权，有利于优化股权结构，迅速提升赣州特精公司发展前景。

　　董事会四届十二次会议审议通过投资2000万元在江西赣州设立赣州百利(天津)钨钼有限公司，用于赣州特精公司扩大生产，新公司建成后对老公司进行吸收合并，老公司根据相关规定办理注销手续。

　　截至目前，赣州特精公司股权收购程序已全部完成，新公司选址工作已初步完成。

　　2)公司董事会四届十二次会议审议通过向公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司(以下简称：百利纽泰克)自然人股东收购该公司33.58%股权，本次股权收购完成后，公司持有百利纽泰克公司97.56%股权。

　　百利纽泰克公司被天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业,被天津市经济委员会、天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市地方税务局认定为企业技术中心，该企业有很强的技术研发能力，产品广泛应用于葛洲坝、田湾核电站、大亚湾变电站等国家重点项目。

　　本次股权收购，有利于提升该公司发展潜力，从而增加公司盈利能力。

　　截止目前，本次交易已完成。

　　4、提升资产质量： 1)公司董事会三届三十五会议审议通过向公司大股东天津液压机械(集团)有限公司出售公司闲置房产，分别坐落于东丽区大毕庄工业区(东丽字第100065122)和南开区南泥湾路8号(南开字第040042241)。

　　上述两处房产因历史原因形成房屋所有权与土地所有权分离，本次交易促使两权合一，并盘活了公司闲置资产，有利于提高资金周转效率。

　　本项交易已完成。

　　2)公司董事会四届三次会议审议通过向株式会社岛津制作所出售天津岛津液压有限公司(以下简称：岛津液压)30%股权。

　　公司自2005年主业转型后逐渐淡出液压制造行业，岛津液压是公司仅存液压生产企业，出售该公司大部分股权，有利于公司进一步明晰主业。

　　本项交易已完成。

　　5、集团内部资源整合 2009年，公司对旗下高压项目进行了大力度的整合，以公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司(以下简称：百利开关)为主体，对天津市百利高压电器有限公司、天津市百利传动设备有限公司进行吸收合并，将现有三家公司的资金、销售渠道、人力、设备等资源进行整合，提高产品技术等级，开发高附加值输配电产品，重点开发126KV GIS产品。

　　公司董事会四届十二次会议审议通过，公司与百利开关另一方股东天津泰康实业开发有限公司对百利开关合计增资6800万元，用于GIS项目生产建设，公司在本次增资中出资4789万元。

　　(三)企业发展优势 2009年是百利电气繁忙而硕果累累的一年。

　　在这一年里，公司从公司治理、内部管理、股权投资、产业结构等各方面都得到了很大的改进与提升，集中力量将企业做大做强，为今后的发展奠定了坚实的基础。

　　1、控股子公司控制权不断增强：2009年公司集中收购了赣州特精、百利纽泰克自然人股权，使自然人股东逐步退出企业，增强了上市公司对控股子公司的控制力。

　　目前，公司控股子公司六家，股权比例愈发集中，均实现绝对控股，有利于公司整体战略在各控股子公司的实施，有利于实现控股子公司在营销、技术、人员等资源的优势共享与大集团企业文化的形成，进而进一步提升企业的执行力与核心竞争力。

　　2、企业技术力量不断增强：公司及控股子公司共申请专利304项，发明专利54项;已授权专利218项，发明专利12项。

　　公司订立并执行行之有效的技术研发奖励制度，激励技术人员根据市场需要及时研发新产品，保证了公司的可持续发展能力。

　　公司两家控股子公司天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司被评为"高新技术企业""企业技术中心"。

　　3、公司治理与管理力度不断增强：公司具备坚实而科学的治理结构，能够确保股东意志的贯彻与董事会决策的落实。

　　2009年，公司新增或修订的制度有《关联关系管理制度》、《董事会专业委员会议事规则》、《印章管理制度》、《关于规范公司来访接待工作的规定》、《固定资产管理制度》、《差旅费报销制度》《关于规范子公司总经理行为的规定》、《关于在控股子公司实行总经理办公会备案制度的通知》、《为加强对公司会议室使用管理的通知》、《关于重申上缴礼品、礼金的通知》等。

　　(四)公司发展中的困难与对策 公司所处行业为充分竞争行业，行业门槛较低，部分控股子公司市场竞争压力较大。

　　为此，公司将从以下方面入手，增强市场开发力度： 1、积极改进营销模式与激励机制。

　　2、建立集团大营销网路，重点开拓海外市场及大型项目。

　　3、进一步提升产品技术力量，增加产品附加值;积极研发高端技术产品。

　　(五)报告期内公司财务状况、经营成果同比发生重大变动的说明 1、报告期末，货币资金期末数较期初数增长99.02%(绝对额增加90,073,846.92元)，主要系公司期末增加银行借款所致。

　　2、报告期末，交易性金融资产2009年末账面价值较2008年末账面价值增加25,982,744.88元，主要系根据公司投资策略，本期加大对交易性金融资产投资所致。

　　3、报告期末，应收票据期末数较期初数增长43.05%(绝对额增加4,372,358.52元)，主要系采取票据结算业务增加所致。

　　4、报告期末，在建工程期末数较期初数增长5.97倍(绝对额增加3,115,728.92元)，主要系公司子公司赣州海创钨业有限公司增加环保工程及全资子公司天津市百利电气有限公司增加厂房建设所致。

　　5、报告期末，期末数递延所得税负债较期初数增加340,800.00元，系可供出售金融资产公允价值变动增加确认递延所得税负债。

　　6、报告期末，短期借款期末数较期初数增长1.83倍(绝对额增加147,400,000.00元)，主要系随着公司生产能力扩大，所需流动资金增加，相应增加短期借款。

　　7、报告期末，预收款项期末数较期初数增加42.15%(绝对额增加2,665,853.85元)，主要系预收货款。

　　8、报告期末，职工薪酬期末数较期初数减少35.58%(绝对额减少1,093,646.51元)，主要系职工福利费、职工教育经费、工会经费减少所致。

　　9、报告期末，2009年度营业收入和营业成本发生额较2008年度发生额分别减少了31.42%和35.07%(绝对额分别减少194,426,606.46元和177,784,138.20元)，主要系受市场持续低迷的影响，业内竞争加剧，公司产品订单不足，导致公司经营收入和成本下降。

　　10、报告期末，2009年度营业外收入发生额较2008年度发生额增加了88.79%(绝对额增加7,219,808.91元)，主要系处置固定资产产生转让收益和政府补助增加所致。

　　11、报告期末，2009年度营业外支出发生额较2008年度发生额减少了35.31%(绝对额减少-388,268.37元)，主要系处置非流动资产损失减少所致。

　　(六)主要参控股子公司经营情况 天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001年11月1日注册成立。

　　法定代表人：史祺，注册资本：4330万元，本公司的权益比例为100%。

　　经营范围：电器设备元件、低压开关板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售;维修及咨询服务、劳动服务、普通货物运输。

　　报告期末总资产186,482,558.47 元，净资产79,647,314.81 元。

　　报告期末营业收入94,668,150.61 元，利润总额20,432,947.44 元，净利润17,203,329.16 元。

　　赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996年10月17日在江西赣州市注册成立，法定代表人：孙文志，注册资本：5,131.65万元，公司权益比例为100%。