七大王牌分析师相中的洼地股
| 机构名称 | 推荐人 | 推荐股票 |
| 上海证券 | 蔡钧毅 | 三佳科技(600520)合兴包装 (002228)鲁阳股份(002088) |
| 西南证券 | 罗栗 | 浦发银行(600000)中国石化 (600028)龙净环保)(600388) |
| 中原证券 | 张刚 | 美的电器(000527)亿利科技(600277)格力电器(000651) |
| 民族证券 | 刘佳章 | 贵州茅台(600519)大秦铁路 (601006)张裕A(000869) |
| 东方证券 | 沈阳 | 泸州老窖(000568)大商股份 (600694)振华港机 (600320) |
| 华泰证券 | 周林 | 岳阳纸业(600963)天津港 (600717)合兴包装(002228) |
| 宏源证券 | 苗玉 | 七喜控股(002027)青岛金王 (002094)中工国际 (002051) |
| 高频荐股 | 合兴包装(002228) |
上海证券蔡钧毅推荐
三佳科技(600520)
公司主营半导体集成电路专用模具和化学建材专用模具的设计、研发和生产,拥有一流的加工设备,是两市唯一的模具制造上市公司,拥有自主知识产权,多项技术在中国、美国和欧洲申请专利,具有独特的行业优势。公司生产的集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具产销量均为全国第一，国内市场占有率分别为15%和30%以上。公司07年度亏损，主要是受坏帐准备计提和存货跌价准备计提的影响。公司将进一步加大新产品开发和技术创新力度，扩大新的利润增长点，增加产品技术附加值，增强企业核心竞争力，并积极开拓国际市场，充分发挥公司的技术优势和制造优势，大力发展高端市场。公司08年一季度扭亏为赢，目前盘面显示，公司股价整理较为充分，周末放量攀升，后市仍有继续释放动力，可关注。
合兴包装(002228)
公司是以瓦楞包装为主业的包装企业，伴随着厦门工业的崛起，从一个小型纸箱厂发展成为集纸板、纸箱、彩盒、印刷和缓冲材料等包装制品制造为一体的大型综合包装企业，并被中国包装联合会授予"中国包装龙头企业"的称号。公司在福建省市场占有率排名第一，全国排名前十，目前在厦门、漳州、武汉、南京等地已经建成6条全电脑控制的大型瓦楞纸板生产线，配置有先进的纸箱、纸盒、印刷、发泡塑料加工等包装制品的生产设备。今后公司将通过新建、兼并、收购等方式，在长三角、珠三角和具有潜在市场的地区再建立20条-30条先进的瓦楞纸板生产线及其配套的纸箱、纸盒和彩印等生产车间，预计到2010年公司销售收入可达20亿元-30亿元。公司当前客户均为国际国内知名大型企业，如戴尔中国公司等。此次公司募集资金为进一步扩大产能，公司发行价格为10.15元/股，当前股价具备相当的吸引力，可低吸关注。
鲁阳股份(002088)
公司是亚洲第一、世界第三的陶瓷纤维供应商和生产商，公司连续12年产能和销售收入居于全国首位。公司产品是轻型绝热的节能材料，耐高温、热稳定性好，节能效果显著，产品广泛运用于工业、民用、国防等领域，在大力倡导节能环保的节约型社会中，公司产品的应用领域正在逐步扩展。公司首发募集资金项目已经投产，目前正计划公开增发募集资金投资五个项目以扩大产能。公司07年度每股收益为0.62元(摊薄)，08年1季度每股收益0.12元，实现净利润同比增长37.14%;同时公司预告08年半年度仍将保持近30%的增长。当前公司股价在前期大幅回落之后，正处于逐步回升之中，风险释放较充分，结合公司所具备的业绩成长和主题运作双重题材，后市可逢低中线关注。
西南证券罗栗推荐
浦发银行(600000)
公司是近年国内发展最快的股份制商业银行之一。截止2008年3月31日，公司总资产规模达到9500.32亿元，环比增长3.83%;截止08年3月31日，公司不良贷款率为1.38%，资本充足率为9.04%，核心资本充足率为5.14%;不良贷款的准备金覆盖率达到202.06%。公司是目前银行股中最受益两税合一影响的公司，公司近期公布中期业绩大幅增长公告，同比增长140%以上。二级市场上，由于该股受到限售流通股及再融资的双重影响，股价下跌幅度较大，但其投资价值已显现，近期虽然遭遇连续利空，但股价已显稳定。可逐步介入。
中国石化(600028)
公司是上、中、下游综合一体化的能源化工公司，同时也是中国和亚洲最大的石油和石化公司之一以及中国和亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油和其他主要石油产品的生产商和分销商之一，在美国《财富》杂志2007年全球企业500强排名中居17位。相对于其旺盛的成品油需求而言，目前国内成品油价格管制的问题使其经营遭遇困难，近日预计中期业绩同比下降50%以上。但在国际原油价格持续上涨的趋势下，成品油调价只是时间问题，相信前期调价并不是终结。近期，该公司股价在连续的利空后反而有所稳定迹象，同时国际油价的下跌也对其有利，后市可介入。
龙净环保(600388)
公司干法脱硫处于国际国内领先地位，成功突破66万KW机组和冶金行业干法脱硫项目的应用，脱硫业务快速成长，07年新增合同近20亿元，开始实现规模赢利;"大型燃煤机组干法脱硫技术开发"被列入国家863重大科研项目计划。公司准备探讨再融资计划，目前已进入筹划阶段，拟以现金方式进行筹资，募集资金将全部投资于环保主业项目。二级市场上，该股属于节能环保板块，市场属性较为活跃，近期出现成交量急速放大现象，后市关注。
中原证券张刚推荐
美的电器(000527)
公司是白电行业的龙头企业,目前在国内白电企业中商用空调市场占有率排名第一,空调压缩机市场占有率排名第一,家用空调市场占有率排名第二。近年来公司积极布局冰箱和洗衣机市场，形成了比较全面的白电产品线，未来复制空调业务的成功经验，并共享品牌、渠道等资源，成长空间巨大。商用空调行业的毛利率约为30%，净利率约为10%，远高于家用空调。同时商用空调市场增长比较平稳，受气候变化影响较小。公司的商用空调业务受益于我国经济的高速增长和城市居民的消费升级，销售增长迅速，估计公司在2008年商用空调的销售增长率不会低于30%，商用空调有望成为公司新的利润增长点，预计公司08年的EPS为1.46元。鉴于公司长期产业布局思路清晰，行业地位稳固，建议中期关注。
亿利科技(600277)
公司最大看点是大股东即将注入的优质资产，之前公司拟向大股东增发4.27亿股收购其优势资产，但最终被证监会否决。方案被否决的主要原因可能是拟注入资产还没有产生效益，许多项目仍在建设中。然而拟注入资产的盈利能力非常强，注入后公司将从一家医药公司转变成为一家化工公司，将拥有一条煤-煤矸石-精制盐-离子膜烧碱-PVC-工业废渣制水泥的能源化工一体化路线，将具备120万吨/年工业废渣制水泥(已投产，41%股权)、4×200MW煤矸石发电(2台已投产，剩余2台08年4月投产，49%股权)、40万吨/年PVC和烧碱及其配套(已投产，计划在2010年前扩大到100万吨/年，41%股权)、1000万吨/年煤炭(18亿吨煤矿储量、08年底形成500万吨/年产能，剩余产能09年年底形成，49%股权)的产能。根据最新公告，公司向特定对象发行股份，购买资产申请和海南兴业聚酯股份有限公司向特定对象发行股份购买资产申请获得有条件通过。近期公司股价表现较为活跃，建议中短期关注。
格力电器(000651)
公司是生产家用空调的龙头企业,2005年公司超过LG成为全球最大的家用空调生产和供货商,目前其在国内的市场占有率达到21%，在空调市场上排名第一，并对跟随者保持着较大的竞争优势，行业霸主的地位稳固。受益于全球气候变暖、国内消费升级和农村市场家电消费启动,空调市场2008年的市场增长率将不低于10%.由于空调行业市场格局已基本趋于稳定,规模优势已成为空调行业的核心竞争力,公司将凭借其已经取得的产能、品牌和渠道方面的优势继续提高市场份额,2008年的空调营业收入和利润增长率将高于行业平均水平。公司通过增发募集11.5亿人民币用于建设合肥300万套空调项目和珠海新增360万套压缩机技术改造项目。合肥300万套空调项目量产后，公司的空调产能达到2000万台，将进一步巩固公司作为全球最大的家用空调生产商和供货商的地位;360万套压缩机项目量产后将使压缩机的自给率将达到50%，同时通过加大对产业链上游的掌控，强化公司的生产配套能力，取得的核心部件的生产能力，最终提高公司的核心竞争力和公司产品的毛利率。鉴于公司稳固的行业地位和空调行业未来稳定的增长趋势，我们认为公司在行业的竞争优势在未来一年内将得到加强和体现，建议中长期关注。
民族证券刘佳章推荐
贵州茅台(600519)
公司是国内白酒行业的标志性企业，其主导产品茅台酒作为酱香型白酒的典型代表，具有明显的工艺特色和区位特色优势，产能扩张制约导致产品稀缺性明显。 "国酒"美誉为公司吸引了消费数量稳定的团购客户，产品营销成本低于其它高档白酒生产企业。伴随着白酒消费结构的升级以及其它饮品对白酒的替代程度不断提高，白酒市场份额(尤其是高档白酒)将进一步向文化底蕴深厚、品牌优势明显的企业集中，这都为贵州茅台定价能力的增强创造了良好的外部市场条件。公司未来预期收益增长稳定，值得投资者中线关注。
大秦铁路(601006)
公司是担负我国"西煤东运"战略任务规模最大的煤炭运输企业，独立经营大秦铁路、丰沙大、北同蒲线3调干线喝口泉、宁岢2条支线，拥有煤炭外运的独特优势，其中晋北、蒙西地区内的大同煤矿集团、中煤集团、准格尔能源公司等大型煤炭生产企业的煤炭基本上是通过铁路外运。2008年国内煤炭市场仍将延续2007年良好的势头，"西煤东运"局面短期难以改变，大秦线将随着我国对煤炭需求的增长以及自身运能的扩张进一步成长。公司具有外延式扩张的资产资源和政策资源，投资者可中线关注。
张裕A(000869)
公司是中国第一个工业化生产葡萄酒、亚洲最大的葡萄酒生产经营企业。国内葡萄酒消费需求的持续扩张为公司收入的快速稳定增长提供了良好的市场环境。公司产品结构合理，以原料质量控制为基础的中高档产品所占比例不断上升;强大的品牌影响力以及完善的营销体系，增强了公司同经销商的议价能力。目前虽然公司动态PE偏高，但考虑到葡萄酒行业良好的成长性以及行业龙头地位，公司具有长期投资价值，建议投资者不妨中线关注。
东方证券沈阳推荐
泸州老窖(000568)
高档产品国窖1573近日宣布提高出厂价格60元至468元/瓶，本次提价在预期之中，只是时点超出预期，但提价提升了白酒业绩，今年泸州老窖业绩大幅增长可以预期，按照国窖1573提价60元/瓶，价格成本基本维持稳定，可以增加产品毛利率接近1个百分点，预计将增加公司白酒EPS0.05元，全年白酒业绩预计达到0.95元。作为高档白酒的代表，公司未来业绩仍有较大增长空间。公司成长性好，目前股价调整空间有限，可中线关注。
大商股份(600694)
目前公司在全国范围拥有百余家店铺，基本建立了一体化服务体系，销售终端网络日益强大，在消费市场稳步增长背景下，其成长潜力将得到显现。大商股份具备行业领先的销售规模，良好的连锁经营管理能力，40多家百货店和100多万平米自有物业所带来的网络价值。基于公司目前资产状况、行业地位和未来良好发展预期，我们认为公司有望进入一个快速发展期由于成长性明确，该股得到了机构资金的广泛参与，近期已已基本见底，可适当关注。
振华港机(600320)
公司以制造、销售大型港口设备为主要业务，是目前全球最大的集装箱起重机制造商，集装箱起重机的生产、销售收入占公司主营业务的八成以上。自1998年以来，公司集装箱起重机销售连续9年居全球第一。不考虑收购上海港机厂，公司计划08年实现销售收入250亿元，考虑收购后，公司计划实现销售收入280亿元。目前公司的08年动态市盈率仅为15倍，处于一个低估区间。二级市场上，经过充分蓄势调整，近日该股低位企稳迹象明显，反弹有望出现，可积极关注。
华泰证券周林推荐
岳阳纸业(600963)
公司主要从事纸浆、机制纸的制造和销售。公司近期公布了2008年半年报的收益情况，公司机制纸实现净利润为123297.52万元，同比增长164.38%。公司业绩增长的原因是主要产品的盈利能力得到了较大的提升，伴随着国家环保标准的提升，纸品的盈利能力在成本不断上涨的情况下通过价格的提升得到提高。同时，文化纸随着整个国家经济增长方式的转变以及对于环境标准的提高，文化纸向好的趋势成立。此外，木材价格依然维持强势，公司林纸一体化的模式具有较强的市场竞争力。从公司股价走势看，本周经过短暂的修整后显现出企稳反弹的走势。
天津港(600717)
公司是我国重要的商品货运的港口。公司4月份完成了集团资产收购工作，2008年收购资产后的备考每股收益为0.66元，同时自2008年起，天津港上调了集装箱和散杂货装卸费率，这两个因素是2008年业绩增长的主要驱动因素。同时，作为环渤海湾地区的重要港口，公司受益滨海新区的发展，增速仍维持相对高位。1-5月天津港货物吞吐量增速为15.9%，增速高于行业增速和青岛港增速。此外，港口行业稳定增长可以带来公司业绩的稳定增长，是弱市中的防御型品种。从公司股价表现看，20日均线对公司股价形成较强支撑。
合兴包装(002228)
公司主营中高档瓦楞纸箱及瓦楞纸板，目前已建成了4家综合纸箱厂，且拟利用本次发行募集资金投资建设2家综合纸箱厂。募投项目两个"标准化工厂"将为公司带来84%的产能扩张。从销售策略看，公司成功实现将成本压力向下游转移，这主要得益于其优质的服务。整体包装解决方案(CPS)的推出提高了公司产品的附加值，同时亦加强了客户的忠诚度和依赖度。公司未来将继续复制"标准化工厂"模式，推行"集团化、大客户"的蓝海战略，将IT、食品饮料作为未来主要增长点。从公司股价表现看，在10元上方获得较强支撑，有望获得反弹机会。
宏源证券(000562)苗玉推荐
七喜控股(002027)
3G牌照的发放，对于手机产业链上的独立WAP商来说，电信重组预示着手机互联网的黑暗时代即将结束。据预测，倘若应用和网络足够成熟，3G拥有足够的市场后，2G网络也许会像当初的模拟网络一样退出市场，这样中国将成为3G的天下，国内企业将因中国3G的实施获得5000亿的市场份额，可以预见生产3G手机的公司前景非常广阔，业绩有望大幅提高。对于重点开发布局开发生产3G手机的七喜控股，投资者可重点关注。
